Bakanlığın tahvil ihracına 3 kata yakın talep geldi

2024 Yılı Dolar Cinsinden 10 Yıl Vadeli Tahvil İhracı Gerçekleşti

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024 yılı Hazine dış finansman programı kapsamında dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı başarıyla tamamlandı. Toplam ihraç miktarı 3,5 milyar dolar olarak belirlenirken, ihraç tutarının 3 Ekim tarihinde hesaplara geçeceği açıklandı.

Yapılan açıklamada, ihraç edilen 3 Ocak 2035 vadeli tahvilin kupon oranının yüzde 6,50, getiri oranının ise yüzde 6,75 olduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, bu yeni tahvil ihracı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında uluslararası sermaye piyasalarında işlem gören 2024-2026 vadeli dolar cinsinden 6 tahvilin değiştirilmesi veya nakit karşılığı geri alınabilmesi için iade talep toplama süresinin 25 Eylül’de sona erdiği belirtildi.

3,5 milyar dolar nominal tutarlı tahvilin yaklaşık 1,85 milyar dolarlık kısmının 2024 ve 2025 vadelerindeki tahvillerin yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında değiştirilmesi için kullanıldığı ifade edilirken, geri kalan kısmın nakit finansman olarak temin edildiği vurgulandı. Nakit karşılığı geri alım talepleri ile 2026 vadeli tahviller için değişim taleplerinin karşılanmadığı belirtilirken, işleme ilişkin detayların ve nihai nakit tutarının tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Gerçekleştirilen yükümlülük yönetimi işleminin dış borç stokunun kısa vadeli geri ödeme profiline uzun aradan sonra yapılan aktif bir borç yönetimi işlemi olarak kaydedildi. Bu işlemle 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşecek yaklaşık 1,85 milyar dolar tutarındaki anapara itfasının 2035 yılına ötelendiği belirtildi. Bunun sonucunda, ortalama vadesi 1 yıldan az olan tahvillerin, 10 yıl 3 ay vadeli yeni bir tahvil ile değiştirildiği açıklandı.

Yeni tahvil ihracıyla birlikte 2024 yılında uluslararası sermaye piyasalarına yaklaşık 10,5 milyar dolar tutarında tahvil ihraç edilirken, bunun yaklaşık 8,6 milyar dolarlık kısmının nakit finansman olarak sağlandığı bilgisi paylaşıldı. Yeni ihracın değişime tabi olmayan nakit finansman kısmına yaklaşık 150 yatırımcının talep gösterdiği ve tahvilin ABD, Birleşik Krallık, diğer Avrupa ülkeleri, Türkiye, Orta Doğu ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldığı belirtildi.

Related Posts

29 milyar $ turizm kaybı

Dünyanın dört bir yanında turizm sektörü 2025 yazında güçlü bir toparlanma yaşarken, ABD bu yükselişten dışlanmış görünüyor.

Turizmde esnek izin düzenleniyor

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen torba yasa teklifi ile turizm sektörü çalışanlarına yönelik esnek haftalık izin düzenlemesi yapılıyor.

Cumhurbaşkanı maaşı zamlandı: Emekliye 2 kuruş, Erdoğan’a 34 bin TL!

TÜİK’in enflasyon verileri sonrası yapılan temmuz zamlarıyla üst düzey maaşlar artarken, emekli maaşlarında yalnızca kuruşluk yuvarlama yapılması tepkilere yol açtı. Gelir dağılımındaki eşitsizlik yeniden gündeme geldi.

Ekonomistler enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Emeklinin üstünden silindir gibi geçtiler

TÜİK’in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık yüzde 1,37, yıllık ise yüzde 35,05 olarak gerçekleşti.. ayrıca çekirdek enflasyon manşet verileri aştı. Kalıcı fiyat artışlarına işaret eden bu tablo, enflasyonla mücadelenin zorlu sürecinin sürdüğünü gösteriyor. Açıklanan enflasyon verileri sonrası memeur ve emekli zam oraqnalrı netleşti. Ekonomistler memur ve emekli maaş zamlarına gelen zam oranlarını değerlendirdi. Peki ekonomistlerin yorumu ne oldu? İşte detaylar…

TÜİK fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı: İşte haziran ayının zam şampiyonu

TÜİK fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı: İşte haziran ayının zam şampiyonu

Üretici ile market arasındaki makas açıldı: Aradaki fark yüzde 600’ü buldu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, haziranda markette 38 ürünün 26’sında fiyat artışı, 12’sinde ise fiyat azalışı görüldüğünü bildirdi. Haziranda üretici ve market arasındaki fiyat farkının yüzde 600 ile en fazla karpuzda görüldü