Bakanlığın tahvil ihracına 3 kata yakın talep geldi

2024 Yılı Dolar Cinsinden 10 Yıl Vadeli Tahvil İhracı Gerçekleşti

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024 yılı Hazine dış finansman programı kapsamında dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı başarıyla tamamlandı. Toplam ihraç miktarı 3,5 milyar dolar olarak belirlenirken, ihraç tutarının 3 Ekim tarihinde hesaplara geçeceği açıklandı.

Yapılan açıklamada, ihraç edilen 3 Ocak 2035 vadeli tahvilin kupon oranının yüzde 6,50, getiri oranının ise yüzde 6,75 olduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, bu yeni tahvil ihracı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında uluslararası sermaye piyasalarında işlem gören 2024-2026 vadeli dolar cinsinden 6 tahvilin değiştirilmesi veya nakit karşılığı geri alınabilmesi için iade talep toplama süresinin 25 Eylül’de sona erdiği belirtildi.

3,5 milyar dolar nominal tutarlı tahvilin yaklaşık 1,85 milyar dolarlık kısmının 2024 ve 2025 vadelerindeki tahvillerin yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında değiştirilmesi için kullanıldığı ifade edilirken, geri kalan kısmın nakit finansman olarak temin edildiği vurgulandı. Nakit karşılığı geri alım talepleri ile 2026 vadeli tahviller için değişim taleplerinin karşılanmadığı belirtilirken, işleme ilişkin detayların ve nihai nakit tutarının tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Gerçekleştirilen yükümlülük yönetimi işleminin dış borç stokunun kısa vadeli geri ödeme profiline uzun aradan sonra yapılan aktif bir borç yönetimi işlemi olarak kaydedildi. Bu işlemle 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşecek yaklaşık 1,85 milyar dolar tutarındaki anapara itfasının 2035 yılına ötelendiği belirtildi. Bunun sonucunda, ortalama vadesi 1 yıldan az olan tahvillerin, 10 yıl 3 ay vadeli yeni bir tahvil ile değiştirildiği açıklandı.

Yeni tahvil ihracıyla birlikte 2024 yılında uluslararası sermaye piyasalarına yaklaşık 10,5 milyar dolar tutarında tahvil ihraç edilirken, bunun yaklaşık 8,6 milyar dolarlık kısmının nakit finansman olarak sağlandığı bilgisi paylaşıldı. Yeni ihracın değişime tabi olmayan nakit finansman kısmına yaklaşık 150 yatırımcının talep gösterdiği ve tahvilin ABD, Birleşik Krallık, diğer Avrupa ülkeleri, Türkiye, Orta Doğu ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldığı belirtildi.

Related Posts

Türkiye’nin et kralı iflasın eşiğinde!

Türkiye’nin önde gelen et üreticilerinden Seret ve şirket ortağı Servet Bekar’a mahkeme tarafından 1 yıl iflas koruması verildi.

Yatırım Dolandırıcılığına 38 Gözaltı

Aydın merkezli 11 ilde dolandırıcılık yapan 38 kişi gözaltına alındı, mağdurların kaybı 2.5 milyar lira.

Pazaryeri Belediyesi’nden Yangın Mağdurlarına Destek

Pazaryeri Belediyesi, yangından etkilenen çiftçiden 20 ton karpuz alarak halka ücretsiz dağıttı.

Yangından Zarar Gören Çiftçilere Destek

Kocaeli Büyükşehir, yangınlarda zarar gören çiftçilere gübre ve tohum desteği sağlayacak.

Ardahan’da Şap Hastalığına Karşı Aşılama

Ardahan’da ekipler, SAT-1 tip şap hastalığını önlemek için büyükbaş hayvanları aşılıyor.

Battalgazi Belediyesi’nin Güneş Enerji Santrali Faaliyete Geçti

Battalgazi Belediyesi, Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi’nde kurduğu 970 kW kapasiteli Güneş Enerji Santrali ile enerji maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeyi hedefliyor. 30 milyon TL’lik yatırım, tamamen hibe desteğiyle gerçekleştirildi ve belediye, enerji ihtiyacının büyük kısmını kendi üretimiyle karşılayacak.